1. Review of China's trade Development from January to May 2024
I) Trvalý rast dovozu a vývozu
Čo sa týka obchodného rozsahu, celková hodnota dovozu a vývozu (v amerických dolároch) od januára do mája bola 2,46 bilióna USD, čo je medziročný nárast o 2,8 %. Medzi nimi export dosiahol 1,4 bilióna USD, čo je medziročný nárast o 2,7 %; dovoz dosiahol 1,06 bilióna USD, čo je medziročný nárast o 2,9 %, s obchodným prebytkom 337,2 miliardy USD. Nedávne oživenie obchodu ukázalo značnú dynamiku. Sledujte mesačné údaje o objeme dovozu a vývozu Číny v minulom roku, zahraničný obchod v roku 2023 do určitej miery klesol. Vo februári 2024 sa v podstate dostal od dna a odrazil sa a v posledných mesiacoch si udržal pozitívny rast. Prebytok obchodnej bilancie naďalej rástol. Z mesačného trendu obchodnej bilancie dovozu a vývozu vykázal obchodný prebytok vo februári 2024 minimálnu hodnotu a následne pokračoval v raste a obchodný prebytok nám v máji dosiahol 82,6 miliardy USD. Vzrástli všetky druhy obchodu. Od januára do mája tohto roku dosiahol dovoz a vývoz vo všeobecnom obchode 11,4 bilióna juanov, čo predstavuje nárast o 5,6 %, čo predstavuje 65,1 % z celkového zahraničného obchodu. Vývoz vzrástol o 7,9 % a dovoz o 2,7 %. Dovoz a vývoz spracovateľského obchodu dosiahol 3,02 bilióna juanov, čo predstavuje nárast o 1,6 %, čo predstavuje 17,3 %. Vývoz klesol o 2,3 % a dovoz vzrástol o 9,1 %. Čínsky dovoz a vývoz prostredníctvom viazanej logistiky dosiahol 2,42 bilióna juanov, čo predstavuje nárast o 16,5 %. Z nich vývoz vzrástol o 12,5 % a dovoz o 19,2 %.
2) Súkromné podniky dosiahli vynikajúce úspechy
Z pohľadu vlastníctva podnikov kumulatívne tempo rastu dovozu a vývozu súkromných podnikov dosiahlo 4,5 %, čo bolo výrazne vyššie ako celkové tempo rastu; podiel dovozu a vývozu dosiahol 55 %. Súkromné podniky prispeli veľkou mierou k dovozu s kumulatívnym tempom rastu 9,1 % od januára do mája, čo predstavuje 41,9 %. Na prebytku obchodnej bilancie sa významnou mierou podieľali aj súkromné podniky, ktoré sa na celkovom prebytku podieľali 138 %, čo je 1,38-násobok celkového prebytku obchodnej bilancie. Inými slovami, celkový obchod po vylúčení obchodu súkromných podnikov bude vykazovať deficit. Postavenie súkromných podnikov v obchode sa naďalej zlepšuje. Podiel na celkovom dovoze a vývoze súkromných podnikov sa naďalej zvyšoval, pričom vzrástol z 37 % v roku 2015 na 55 % v prvých piatich mesiacoch roku 2024. Významnejšiu úlohu v exporte zohrávajú súkromné podniky. Rast exportu súkromných podnikov je ešte zreteľnejší a predstavuje 45 % v roku 2015 až 65 % v roku 2024. Obchodnú dynamiku súkromných podnikov je ešte potrebné konsolidovať. Od roku 2015 je tempo rastu dovozu a vývozu súkromných podnikov najvyššie za väčšinu mesiacov. Tempo rastu súkromných podnikov a štátnych podnikov v niektorých mesiacoch je podobné, ktoré sa v rokoch 2021 a 2022 znížilo, ale tempo rastu súkromných podnikov po roku 2023 je výrazne vyššie ako tempo rastu iných typov vlastníctva podnikov, zostáva však uvidíme, či sa to dá udržať.
3) Regionálna štruktúra sa výrazne nezmenila
Pokiaľ ide o obchodné regióny, rozvinuté pobrežné provincie a regióny sú stále na prvom mieste v objeme obchodu, zatiaľ čo západné a severovýchodné regióny majú najvyšší rast v raste obchodu. Vývoz z desiatich najväčších provincií v Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, Shandong, Shanghai a ďalších rozvinutých oblastiach, z charakteristík hlavných exportných provincií, 1. mája tohto roku vývoz provincie Guangdong tvoril takmer štvrtinu celkového exportu, v súlade s výrobnou výhodou v oblasti delty perlovej rieky a výhodou prístavu, vývoz tovaru zahŕňajúceho elektronické výrobky, stroje, textil a ďalšie oblasti si naďalej zachováva silné tempo rastu. Provincie Zhejiang a Jiangsu sa umiestnili na druhom a treťom mieste, obe s mierou rastu 3,9 percenta. Tieto dve provincie tiež zohrávajú dôležitú pozíciu v národnom importnom a exportnom obchode podľa ich silnej výrobnej základne a dokonalého priemyselného reťazca. Provincia Shandong sa umiestnila na štvrtom mieste so 7,9-percentným rastom, čo je viac ako v prvých troch provinciách. Šanghaj a Peking sa umiestnili na piatom a siedmom mieste v exporte. Šanghaj závisí hlavne od jeho postavenia ako ekonomického centra a medzinárodného finančného centra, zatiaľ čo Peking závisí hlavne od high-tech odvetví. Exportná výkonnosť Sichuanu a Čchung-čchingu je lepšia, najmä vďaka podpore iniciatívy „Pás a cesta“.
4) Traditional markets remain important
Z hľadiska smerovania obchodu sú troma najväčšími obchodnými partnermi čínskeho dovozu a vývozu ASEAN, Európska únia a Spojené štáty americké, ale nemožno ignorovať, že ASEAN a Európska únia nie sú jednou krajinou, ale skupinou krajín. alebo jedna ekonomika. Z hľadiska jednej ekonomiky alebo krajiny sú Spojené štáty americké najväčším obchodným partnerom Číny v oblasti dovozu a vývozu. Kumulovaný dovoz a vývoz od januára do mája síce medziročne klesol o 1,4 %, no aj tak sa umiestnil na prvom mieste s objemom dovozu a vývozu 263,53 miliardy USD. Budúcnosť by preto mala venovať pozornosť obchodným vzťahom so Spojenými štátmi. Pokiaľ ide o vývoz a dovoz, Spojené štáty sú jednoznačne najväčším exportným trhom Číny s vývozom takmer 200 miliárd USD v prvých piatich mesiacoch a najväčším zdrojom z provincie Taiwan s takmer 80 miliardami USD v prvých piatich mesiacoch.
5) Vozidlá a lode sa stávajú silou na podporu exportu
Z hľadiska štruktúry výrobkov sú tri hlavné exportné produkty elektronické zariadenia, textilné a odevné výrobky a výrobky z kovového kameňa, ktoré predstavujú viac ako 60 %; tri najlepšie produkty sú elektronické zariadenia, minerálne produkty a kovové kamenné produkty.
Pokiaľ ide o rozdelené produkty, najrýchlejším rastom exportu sú hybridné elektrické autobusy s mierou rastu 75 375,5 %, čo predstavuje prudký nárast; tempo rastu osobných vozidiel bez plug-in hybridu dosiahlo 480,5 % a tempo rastu kontajnerových lodí dosiahlo 212 %. Vo všeobecnosti je tempo rastu exportu vozidiel a lodí zrejmé a stávajú sa nosnou silou čínskeho exportu. S postupným oživením globálnej ekonomiky a silným dopytom po lodnom trhu dopyt po nových lodiach na svetovom lodnom trhu neustále rastie.
Výhľad vývoja obchodu Číny v druhej polovici roku 2024
1) Oživenie svetovej ekonomiky nemá dynamiku
Celkové oživenie svetovej ekonomiky je slabé. Podľa najnovšej prognózy MMF zverejnenej v apríli je rast globálneho HDP v tomto roku 3,2 %, rovnako ako minulý rok, o niečo vyšší, rozvojové krajiny môžu byť o niečo nižšie ako vlani a ázijské rozvíjajúce sa trhy sú tiež nižšie ako minulý rok.
2) Tlak v dodávateľskom reťazci a vysoké náklady na dopravu stále existujú
Supply-chain pressures still exist. Although it has been more than a year since the end of COVID-19, the pressure of logistics disruption and blocked supply chains due to the outbreak still exists. Observe the monthly data of the global supply chain pressure index since the epidemic, it can be found that the index was the highest during the epidemic, and then declined. The index was negative from February to November in 2023, and then the supply chain pressure rebounded again. So you still have to be wary of the problem of supply chain pressures. According to the global container index, although it has now declined from the peak, it has recently risen again, and high transportation costs still exist. The outbreak of the Red Sea crisis further had a negative impact on international trade. After the outbreak of the Red Sea crisis, the growth rate of the transit trade of the Suez Canal continued to decline, while the Cape of Good Hope increased significantly.
3) Mnohé krajiny prijali sprísňujúcu menovú politiku
Veľké ekonomiky sú na „modeli vysokých úrokových sadzieb“. Úrokové sadzby v Brazílii, Čile a ďalších rozvíjajúcich sa ekonomikách prekročili 7 percent, pričom vyspelé krajiny ako USA a eurozóna tiež pravdepodobne znížia sadzby. V budúcnosti sa bude celková menová politika vyvíjať smerom k sprísňovaniu.
4) Geopolitika je brzdou rozvoja obchodu
Geopolitics are not optimistic. Although geopolitical risks are no longer the highest, geopolitical factors will still drive the price of crude oil, once the geopolitical ferment, crude oil prices will be affected and rebound. The conflict between Russia and Ukraine made "camp" the world trade, but the overall trade in goods only decreased by about 2.3%. However, the two camps decreased by nearly 5% in both the strategic industry and the general situation, indicating that the conflict hit the world trade hard.
5) Vonkajší dopyt má trend otepľovania
Globálne výrobné PMI pokračuje v expanzii. Od druhej polovice roku 2023 celosvetové výrobné PMI naďalej rástli nad 50 %, čo sa považuje za obdobie expanzie; zatiaľ čo výrobné PMI v Európe a USA sa zlepšili. USA vstupujú do fázy doplňovania zásob, pokiaľ ide o celkové zásoby a celkové tržby; eurozóny a dopyt je nevyhnutne silný, čo zvýši vonkajší dopyt, najmä po čínskych výrobkoch.
3. Dôležité otázky, ktorým čelí rozvoj zahraničného obchodu Číny
1) Aká je budúcnosť čínsko-amerických obchodných vzťahov?
Obchodné trenice medzi Čínou a Spojenými štátmi sa stupňujú. 14. mája 2024 USA zverejnili výsledky štvorročného preskúmania ciel 301 voči Číne, v ktorých oznámili, že na základe pôvodných ciel ďalej zvýšia clá na elektrické vozidlá, lítiové batérie, fotovoltaické články, kľúčové minerálne polovodiče, oceľ, hliník a hliník, prístavné žeriavy, osobné ochranné prostriedky a ďalšie produkty dovážané z Číny. 9. mája 2024 americké ministerstvo obchodu oznámilo, že pridá 37 čínskych subjektov na „zoznam subjektov pre kontrolu exportu“. Podľa dôvodov zverejnených Ministerstvom obchodu USA bolo 11 subjektov zapojených do činností súvisiacich s výškovými balónmi, štyri získavali alebo sa pokúšali získať americké komponenty pre činnosti súvisiace s dronmi a 22 získavalo alebo sa pokúšalo získať komponenty z USA na vývoj. schopnosti kvantovej technológie. 8. mája 2024 niektorí americkí členovia Kongresu predstavili návrh zákona, ktorý má Bidenovej administratíve uľahčiť uvalenie kontroly exportu na modely AI, aby sa zabránilo tomu, aby sa americká technológia dostala do rúk krajín, ktoré by to nemali.
Ginath, prvý viceprezident Medzinárodného menového fondu, 7. mája 2024 povedal, že rastúce napätie medzi Spojenými štátmi a Čínou malo globálny dopad a krajiny čoraz viac venujú pozornosť ekonomickej bezpečnosti a národnej bezpečnosti pri rozhodovaní. obchodné a investičné ciele, čím sa svet rozdelil na tri skupiny: pročínsky, proamerický a centristický. Trend ekonomickej fragmentácie môže viesť svet k odchýleniu sa od globálneho obchodného systému založeného na pravidlách a k výraznému zvráteniu výsledkov hospodárskej integrácie. Spojené štáty a Čína musia prijať praktické opatrenia na obnovenie dôvery, počnúc udržiavaním otvoreného komunikačného kanála. Dialóg medzi USA a Čínou môže pomôcť vyhnúť sa najhoršiemu výsledku.
Súdiac podľa mapy toku svetového dodávateľského reťazca, USA sú najdôležitejším a najväčším trhom pre čínsky obchod s pridanou hodnotou a konečným produktom a čínsky export je veľmi závislý od trhu USA. Hoci obchodná vojna a epidémia mali určitý vplyv na obchod medzi Čínou a USA, nezastavili čínsky vývoz do USA. Podiel čínskych výrobkov dovážaných Spojenými štátmi vykazuje klesajúci trend, zatiaľ čo americký dopyt a americký trh stále rastú. Hoci počet amerických importov z Číny rastie, neustále rozširovanie amerického dopytu a trhu vedie k rýchlejšiemu rastu celkového importu, takže podiel čínskeho exportu klesá.
4. Smer budúcej sily
1) Zlepšiť model otvárania sa a podporiť nové hybné sily zahraničného obchodu
The Central Economic Work Conference proposed to accelerate the cultivation of new drivers of foreign trade, consolidate the basic market of foreign trade and investment, and expand the export of intermediate goods, trade in services, digital trade and cross-border e-commerce.
Po prvé, rozšíriť obchod s medziproduktom. Medziprodukty, ktoré sú spojením medzi nadradenými a nadväzujúcimi odvetviami, sa čoraz viac stávajú hlavným predmetom svetového obchodu. Čínsky obchod s medziproduktmi sa neustále rozširuje, čo odráža transformáciu a modernizáciu čínskeho výrobného priemyslu a zlepšenie technickej úrovne. V porovnaní s údajmi o dovoze a vývoze medziproduktov v období rýchleho rozvoja Európy, Ameriky, Japonska a Južnej Kórey má však čínsky obchod medziproduktov stále priestor na zlepšenie. Úroveň deľby práce v priemyselnom reťazci určuje úroveň rozvoja obchodu medziproduktov, takže za rozšírením obchodu s medziproduktmi je transformácia a modernizácia čínskeho výrobného priemyslu a celkové zlepšenie úrovne spracovateľského priemyslu. V budúcnosti budeme ďalej priťahovať globálne vyspelé výrobné podniky, aby investovali v Číne, aby sa v Číne mohlo spracovávať a vyrábať viac medziproduktov, a čínske podniky budú povzbudzované, aby sa stali globálnymi a podnietili ďalšie krajiny k integrácii do globálneho priemyselného reťazca. a dodávateľského reťazca. Po druhé, rozšírime obchod so službami. Zavedieme systém na otvorenie vysokoštandardných odvetví služieb. Zavedieme spoľahlivý systém riadenia negatívnych zoznamov, zavedieme opatrenia na otváranie sa, zlepšíme regulačné mechanizmy a mechanizmy prevencie a kontroly rizík a budeme neustále zlepšovať riadenie v otvorených podmienkach. Budeme podporovať pilotné demonštrácie a pilotné skúšky. Využijeme komplexné pilotné a demonštračné mestá, aby sme viedli otvorenie priemyselného rozvoja, budeme pokračovať v podpore otvárania kľúčových priemyselných odvetví, akými sú veda a technika, telekomunikácie, kultúra a cestovný ruch a financie, a budeme podporovať nové modely a formy podnikania. v službách.
Po tretie, musíme podporovať rozvoj digitálneho obchodu. Posilníme špičkový dizajn digitálneho obchodu, zavedieme a vylepšíme štatistický a monitorovací systém pre digitálny obchod, aktívne preskúmame a vylepšíme základné systémy, štandardy a normy potvrdenia správnych údajov a obehu transakcií, posilníme budovanie platforiem digitálneho obchodu urýchliť digitálnu transformáciu celého obchodného reťazca, posilniť a optimalizovať národnú exportnú základňu digitálnych služieb a vybudovať demonštračné zóny digitálneho obchodu. Zlepšíme našu kapacitu pre nezávislé inovácie v digitálnych technológiách, ako sú cloud computing, veľké dáta, umelá inteligencia a blockchain. Prehĺbime bilaterálny a bilaterálny a regionálny dialóg a spoluprácu medzi krajinami Pásma a Cesty a budeme zdieľať možnosti rozvoja digitálneho obchodu.
Po štvrté, podporovať rozvoj cezhraničného elektronického obchodu. Cezhraničný elektronický obchod, podporovaný politikami a novými technológiami, vytvoril novú formu podnikania z hľadiska technológie, modelu a dodávateľského reťazca, ktorý sa stal jedným z nových hnacích síl rastu zahraničného obchodu. V roku 2023 dosiahne čínsky import a export cezhraničného elektronického obchodu 2,38 bilióna juanov, čo predstavuje nárast o 15,6 %. Existuje viac ako 100 000 cezhraničných e-commerce subjektov, 1 800 zámorských skladov a 255 plne nákladných lietadiel. S rozšírením celkového rozsahu cezhraničného elektronického obchodu čínsky cezhraničný elektronický obchod ukázal nový trend v prevádzke platforiem, integrácii a rozvoji dodávateľského reťazca. Urýchlime zlepšovanie digitálnej infraštruktúry. Preskúmame využitie blockchainu, veľkých dát, umelej inteligencie a ďalších informačných technológií novej generácie a vytvoríme a vylepšíme online platformu komplexných služieb. Ďalej optimalizovať riadenie medzinárodného dodávateľského reťazca na základe kľúčových trhov, budovanie globálnej zámorskej siete skladov. Pri konsolidácii a rozširovaní trhu budeme chrániť pred vonkajšími environmentálnymi rizikami a podporovať spoluprácu a výmenu s obchodnými partnermi v oblasti práv duševného vlastníctva.
2) Propagujte vysokokvalitnú konštrukciu „Pás a cesta“.
Po prvé, ďalej posilníme výstavbu infraštruktúry. Zlepšenie infraštruktúry je základom podpory regionálnej hospodárskej integrácie. Po druhé, budeme podporovať mäkké prepojenie pravidiel a noriem. Koordináciou zákonov, nariadení, technických noriem a obchodných pravidiel rôznych krajín môžeme znížiť prekážky spolupráce, zlepšiť efektivitu spolupráce a pomôcť vybudovať otvorenejšie a inkluzívnejšie prostredie pre spoluprácu. Po tretie, mali by sme sa snažiť vybudovať vzájomne výhodný a obojstranne výhodný priemyselný reťazec a systém spolupráce dodávateľského reťazca. Optimalizáciou prideľovania zdrojov a posilnením spolupráce medzi nadradenými a pod priemyselnými reťazcami možno vytvoriť doplnkový dodávateľský reťazec, z ktorého môžu mať prospech všetky strany. To môže nielen zvýšiť konkurencieschopnosť priemyslu rôznych krajín, ale tiež prispieť k podpore vyváženého rozvoja regionálnej ekonomiky.
Fourth, we will improve trade and investment liberalization and facilitation. By lowering trade barriers, simplifying investment processes, and promoting the free flow of capital, goods and services, we will further stimulate market vitality and bring more development opportunities to countries along the Belt and Road. Fifth, deepen international cooperation on production capacity and third-party markets. We will transform our production capacity advantages into cooperation advantages, and explore new opportunities for cooperation with third-party markets to achieve common development. This will not only help to enhance the industrial competitiveness of all countries, but also contribute to the balanced development of the global economy.
3) Zabezpečenie vzťahov s hlavnými obchodnými partnermi
Vzťah so Spojenými štátmi: Hľadajte spoločnú reč a zároveň si vyhraďte rozdiely a vyhýbajte sa oddeleniu. Vzťahy medzi Čínou a USA sú jedným z najdôležitejších bilaterálnych vzťahov v globálnej ekonomike. V tomto vzťahu sa snažia nájsť oblasti a príležitosti na spoluprácu pri zachovaní svojich základných záujmov a hodnôt. Spojené štáty americké sú jedným z najdôležitejších obchodných partnerov Číny a aj keď existujú politické a strategické rozdiely, mali by sa snažiť zachovať kontinuitu obchodu a investícií a vyhnúť sa narušeniu ekonomických vzťahov.
Vzťahy s EÚ: aktívna komunikácia, každý na prerušenie. Európska únia sa skladá z viacerých členských štátov. Rôzne členské štáty majú rôzne potreby a pozície. Prijímajú cielené stratégie, vymieňajú si a koordinujú politiky, nariadenia a normy a vytvárajú dobré vzťahy spolupráce s inými krajinami. Vzťahy s ASEAN: úzke väzby a obojstranne výhodná spolupráca. Asean je dôležitým hospodárskym partnerom Číny v Ázii. Pokiaľ ide o budovanie infraštruktúry, uľahčenie obchodu, regionálnu hospodársku integráciu, Čína sa môže snažiť o obojstranne výhodný spôsob spolupráce a spoločne podporovať prosperitu regionálneho hospodárstva.
4) Zvýšte vedeckú a technologickú silu, stabilizujte reťaz a posilnite reťaz
Po prvé, posilniť investície do základného výskumu a vývoja a snažiť sa vyrábať originálnu špičkovú technológiu. Posilníme investície do základného výskumu a vývoja, najmä v kľúčových oblastiach a špičkových technológiách, budeme ďalej pestovať medzinárodne konkurencieschopné originálne technológie, podporovať vedecko-technický pokrok a priemyselnú modernizáciu tak, aby sme zaujali priaznivú pozíciu v globálnej konkurencii.
Po druhé, musíme prostredníctvom inovácií zvýšiť odolnosť priemyselných a dodávateľských reťazcov. Inovácie sú kľúčom k zvýšeniu odolnosti priemyselného reťazca a dodávateľského reťazca. Neustálou technologickou inováciou je možné zlepšiť adaptabilitu a flexibilitu priemyselného reťazca, aby mohol lepšie reagovať na zmeny trhu a vonkajšie šoky a vybudovať stabilnejší a flexibilnejší priemyselný reťazec a systém dodávateľského reťazca.
Po tretie, vyhlaďte domáce a medzinárodné kruhy, aby sa vedecké a technologické inovácie mohli priamo premietnuť do obchodných výhod. Odblokovanie domácich a medzinárodných kruhov znamená prelomenie hraníc medzi regiónmi a odvetviami, podporu transformácie a aplikácie vedeckých a technologických výdobytkov a posilnenie prepojenia domácich a zahraničných trhov. Vytvorením účinného mechanizmu transformácie vedeckých a technologických úspechov sa vedecko-technické inovácie priamo premenia na ekonomické výhody a zlepšia konkurencieschopnosť obchodu.
Liu Yuanchun, prezident Šanghajskej univerzity financií a ekonómie, bývalý viceprezident Renminskej univerzity v Číne a spoluzakladateľ Čínskeho makroekonomického fóra (CMF), “ zdôraznil, že posledné desaťročie bolo desaťročím reštrukturalizácie globálneho dodávateľského reťazca. Počas tohto desaťročia si čínsky zahraničný obchod skutočne udržiaval stabilný rast. Hlavným dôvodom je porovnanie medzi nákladovým efektom a decouplingovým efektom , ale vplyv nákladov by sa nemal ignorovať V skutočnosti možno nákladový faktor v zahraničnom obchode Číny pripísať trom hlavným aspektom: po prvé, technologický pokrok, po druhé, vplyv na trh a po tretie, efekt prerozdelenia. Kombinovaný účinok troch aspektov robí pozíciu Číny vo svetovom obchode čoraz dôležitejšou, hoci „rizikový“ pohyb, geopolitický „konflikt a intenzita hry pravdepodobne v budúcnosti posunie efekt oddelenia na novú fázu. priemyselný reťazec, dodávateľský reťazec, inovačný reťazec, reťazec talentov, fúzia nákladového efektu do éry rýchlej fermentácie. Aby sme lepšie kontrolovali fúziu a nákladový efekt a efekt oddelenia, nemusíme kvôli zrýchleniu efektu oddelenia a nadmernej panike a aby sme naďalej hrali úlohu efektu nákladov, spoliehajúc sa na jednotu domáceho trhu, domácemu súťažnému poriadku, ale venujte pozornosť aj globálnej konkurencieschopnosti v každom kúte sveta pre všetky druhy prieniku a rozloženia.(Marketingový terminál)
